ნარუტო ახალგაზრდა შინობია, რომელსაც გამოუსწორებელი უნარი აქვს ბოროტმოქმედებაში. მას აქვს ველური იუმორის გრძნობა, მაგრამ ნარუტო სრულიად სერიოზულად უყურებს თავის მისიას, იყოს მსოფლიოში უდიდესი ნინძა!

ნარუტოსა და გაარას შორის დაძაბულობა იზრდება და ნარუტო აღმოაჩენს, რომ არა მხოლოდ ესმის მისი მეტოქე, არამედ თანაუგრძნობს მას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ის რბილი გახდა. როდესაც გაარა აგრძელებს მუტაციას, ნარუტო ემზადება თავისი ცხოვრების ბრძოლისთვის!